ניהול עושר - Wealth Management
וייעוץ פיננסי לעשירון העליון

 

תכנון פיננסי רב- תחומי ורחב היקף לעשירון העליון, גמלאים, בעלי עסקים ואנשי מקצוע

צרו קשר איתנו: 052-8066690 |   (שלוחה 125) 03-9707070

למד מה ייעוץ פיננסי מקצועי יכול לעשות בשבילך - בפגישה ראשונית חינם

צור קשר, ולמד מה נוכל לעשות עבורך

שמך המלא *

דואר אלקטרוני *

טלפון *

פרטים נוספים

ניהול הון אישי ופמילי אופיס – מה אנחנו מציעים לך

תכנון פיננסי:  לחיים טובים יותר ובעלי משמעות

מהו בדיוק ייעוץ פיננסי אישי? ייתכן ושמעת על הגדרות שונות ומגוונות לתחום זה. ייתכן ואמרו לך שייעוץ פיננסי יכול לשפר את ההחזר על השקעותיך, ולאפשר לך ביטחון ראוי לאורך תנודות החיים.

ייתכן ולמדת שייעוץ פיננסי יאפשר לך להגשים מטרות פיננסיות שונות דוגמאת תוכנית פנסיונית נוחה.
הכל נכון.
אך אלו הם רק האמצעים שמטרתם להוביל אל השגת מטרה רחבה יותר: לאפשר לך יותר זמן, חופש ומשאבים בכדי ליהנות מחיים מלאים וטובים יותר.

אנחנו מזמינים אותך לפגישת ייעוץ והיכרות ראשונית אצלינו, בכדי שנוכל לבחון את התאמתך ,   לתוכנית, וכיצד נוכל לתרום לייעול ואופטימיזציה של נכסיך הפיננסיים, הפמילי אופיס .

כיועץ פיננסי עצמאי אני מתוגמל בדמי ניהול בלבד ולפיכך העבודה שלי נקייה מאינטרסים ושיקולים זרים. המטרות שלך הן המטרות שלי. בשונה ממרבית היועצים הפיננסיים, אינני מקבל עמלות או כל צורה אחרת של תגמול כתוצאה ממכירת מוצרים פיננסיים.  למיניהם בתהליך. כיוון שכך, ביכולתי להציע לך ייעוץ ברמה מקצועית גבוהה במינימום סיכויים לניגוד אינטרסים.
עם למעלה מ25 שנות ניסיון במגזר הייעוץ הפיננסי וניהול עושר, זכיתי לייעץ לכמה ממוסדות ההשקעה הגדולות ביותר בעולם, דגומאת Fidelity, T. Rowe Price  ואחרים נוספים. כעת גם אתם יכולים ליהנות מהניסיון שלי בתחום. אני מחויב לספק ייעוץ פיננסי אובייקטיבי ובלתי תלוי למשפחות אמידות.
בעבודתנו המשותפת נוכל להכין לך תוכנית פיננסית כוללת ורב- תחומית, שמטרתה להוביל אותך בעתיד ולספק לך כלי הדרכה, בין היתר, בתחום:

cfp_logoתכנון השקעות והקצאת נכסים *

תכנון פיננסי ותכנון לפרישה *

תכנון ביטוחי *

מטרות חיים שונות שיוגדרו *

affluent financial advisor

ככל שתתחיל לתכנן נכון ומוקדם יותר, כך גוברים סיכוייך להשיג את כל מטרותיך.
התקשר, שלח אימייל או מלא טופס פנייה אלינו על מנת לקבוע פגישת ייעוץ ראשונית חינם ללא התחייבות ולצורכי הכירות עם היכולות והתכנית שלנו. נוכל להיפגש בביתך, במקום עבודתך, או בכל מקום לבחירתך על מנת שנדאג לניהול ההון האישי שלך.



wealth management - ניהול עושר

התהליך שלנו

להבין לעומק את המטרות שלך ולבצע אופטימיזציה של התוכנית הכללית

עובדים איתך אחד-על-אחד במטרה לבנות תוכנית פיננסית התואמת את מטרותיך, את הערכים שלך ואת רמת הסיכונים האפשרית עבורך.

לעצב עת מפת הדרכים שלך

איסוף מידע, ניתוח ובחינת הרעיונות שלנו אל מול האופציות הפתוחות בפניך. ופרישת האסטרטגיה הכוללת מיד לאחר מכן.

הטמעה ובחינה של התוצאות

הובלתך על ידי ניהול עושר לאורך התהליך של יישום המלצותינו עד להצלחת ביצוע התוכנית הכוללת.


ניתוח מקצועי ותכנון אשר עושים את ההבדל

המשימה העיקרית שלנו היא להבין ראשית כל את מטרותיך, לוגו של חברת ניהול הון אישילבחון את מצבך הפיננסי ואת העדפותיך האישיות בבואנו לעצב תוכנית כלכלית אופטימלית. עם רקע עשיר במתן ייעוץ למשפחות ובודדים אמידים, אנחנו מבינים היטב כמה חשובה תוכנית פיננסית לביסוס והצמחת העושר של השירות שלנו פונה למשפחות ובודדים המחפשים ייעוץ ובניית תוכנית מקצועית אובייקטיבית ונטולת אינטרסים, המסתכלת על המכלול הכולל של עולמך הפיננסי.

קבלת מכלול שלם

אנחנו ככל הנראה קבוצת המומחים היחידה אשר תבחן את מכלול התמונה הפינננסית שלך בהיבט הרחב, תוך התחשבות במטרות החיים שתגדיר לנו. אנחנו עובדים אל מול מנהלי התיק שלך, סוכני הביטוח שלך, רואה החשבון שלך ועוד, בכדי לנתב את הנכסים שלך להשגת מטרותיך הפיננסיות (Wealth management).

מעצבים לך תוכנית שתחסוך לך זמן ותגדיל את העושר שלך

הייעוץ שלנו הוא בלתי-תלוי וממוקד על טובתך בלבד. איננו מקבלים עמלות ממכירת שירותים או מוצרים פיננסיים למיניהם או ממחזור ההכנסות שלך. כל עצה והנחייה שתקבל ממנו תהיה לפיכך נטולת אינטרסים וממוקדת על המערכת הערכים והעדפותיך בלבד. טובתם של לקוחותינו לנגד עינינו תמיד.

יועץ אישי בשילוב תמיכה של קבוצת מומחים

מקצועית, אני מוסמך ומורשה לייעוץ פיננסי הן ברשות הישראלית לביטוח והשקעות, והן מצד משרד הכלכלה עבור פנסיות. בהכשרתי, אני יועץ פיננסי מומחה (CFP) וגם מוסמך CPA בארצות הברית.
לוגיסטית, עומדת מאחוריי קבוצה של מומחים בסוכנות המספקת ייעוץ מקצועי, ניהול הון אישי, ניהול עושר וליווי לבעלי הון.


אנחנו בתקשורת